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光学元件项目市场分析

发布时间:2019-04-23 14:39:59来源:中经纵横

第一节 光学元件产品定义及基本属性


一、产品定义、性能


1、定义


光学元件主要是指用玻璃或其他材料(如石英、萤石、塑料或金属)制作,用于手机、数码相机、投影机等的光学仪器产品。


2、性能


塑料光学元件性能:


通过减少零件数量和装配时间来节约成本。


使用塑料非球面透镜来减小误差。


机械特性和色彩矫正表面的整合(如,基诺元件的嵌入式装配特性)。


二、产品所属行业界定


光学元件产品属于光学仪器制造行业,指用玻璃或其他材料(如石英、萤石、塑料或金属)制作的光学配件、装配好的光学元件、组合式光学显微镜,以及军用望远镜等光学仪器的制造。


主要包括:装配或未装配的棱镜、透镜、反射镜、滤色镜、偏光元件等光学元件;未单独包覆的光导纤维和光导纤维束;光学显微镜:生物显微镜、体视显微镜、金相显微镜、偏光显微镜、荧光显微镜、半导体工业用显微镜、万能研究用显微镜、立体显微镜及其他复式光学显微镜等;其他显微镜:透视式、扫描式电子显微镜、激光扫描显微镜、原子力显微镜等;望远镜及其配件:单筒望远镜、双筒望远镜、目镜变倍型双筒望远镜等;放大镜、光学门眼(门镜)等;液晶显示器、激光器;光学计量仪器、物理光学仪器、光学测试仪器、红外仪器等其他光学仪器及其配件;未列明的光学天文仪器、光学配件和元件。


第二节 光学元件产品应用概况


产品应用成熟度分析


光学元件发展至今已经有很多年的历史了,从企业规模看,小型企业居多,中大型企业较少,中大型企业占总企业数的30%左右,而小型企业占70%左右。我国的光学元件由于发展较国外一些发达国家比较晚,因此其光学元件产品应用成熟度一般,与国外发达国家相比仍在差距,但其市场空间及需要量是很大的。略……


第三节 光学元件产品发展历程


光学元件按照精度和用途分类,可分为传统光学元件和精密光学元件。20世纪60年代以后,随着光学技术、薄膜技术、信息技术和微显示技术的发展,尤其是近年来数字图像信息产品的市场崛起,精密光学元件凭借其突出的高精度、高性能特质,被广泛应用于信息产业领域:光输入输出信息产品领域(包括投影机、背投电视、数码照相机、手机镜头、影像扫描器、条码扫描器、传真机、数码摄像机、复印机、打印机和可视电话等)、光存储领域(包括CD-ROM、DVD-ROM、DVD-Player、MD-Player等的光读取镜头)、光通讯领域等。


现代精密光学元件的加工技术与光学薄膜技术紧密相关。目前光学薄膜的先进制造技术是基于物理气相沉积法的离子束辅助沉积技术(IAD)、磁控溅射成膜技术和基于化学气相沉积法的等离子体化学气相沉积技术(PCVD)等。


通常,光学元件企业的固定销售占比在50%以上的客户主要集中在前5名内,而且客户分布也主要集中在日本、我国台湾、我国香港及欧美地区,因此光学元件生产公司存在对主要客户过于依赖的风险,一旦某些重要客户减少订单,可能会给公司经营带来困难。


第四节 宏观经济环境分析


一、2005-2009年我国宏观经济发展分析


(一)主要经济指标增长情况


2005-2009年我国CPI指数同比增长变化情况


(二)2008-2009年国家宏观调控政策促进情况分析


2008年,我国经济发展的宏观环境复杂多变,面对“百年一遇”国际金融危机,以及国内罕见低温雨雪冰冻和汶川特大地震严重破坏的严峻挑战,党中央、国务院总揽国内国际两个大局、立足当前、着眼长远、果敢决策,及时出台一系列宏观调控政策,并准确把握调控的节奏、方向和力度,使我国经济社会发展经受住考验,呈现出增长较快、价格回稳、结构优化、民生改善的良好局面。


2008年我国宏观调控政策转变幅度之大,调整速度之快前所未有,先后经历了“双防”、“一保一控”、“灵活审慎保增长”和“保增长扩内需调结构”等四个阶段。中国的一系列扩大内需、促进经济增长财政政策措施效果已开始显现,部分地区和行业经济出现企稳回升迹象。


为了保障扩大投资政策效果,财政部建立工作协调机制,推进科学决策;严格预算审核,着力优化投资结构;改进资金分配机制,切实提高政府投资的效益。随着一批重点工程陆续开工,政府投资的杠杆引导作用得到充分发挥,带动全社会固定资产快速增长。2009年前三季度,全社会固定资产投资155057亿元,同比增长33.4%,增速比上年同期加快6.4个百分点。


促进消费的政策效果日益体现。扩大消费有利于改善我国投资与消费的比例关系,优化经济结构。一方面,中央财政切实加大对低收入群体补助力度,另一方面,在全国范围内实施“家电下乡”“汽车摩托车下乡”等补贴政策,实施房地产交易税收优惠政策等,更为直接、主动地促进扩大消费。上述政策措施有效地拉动了消费需求。2009年前三季度,社会消费品零售总额89676亿元,同比增长15.1%;扣除价格因素,实际增长17.0%,比上年同期加快2.8个百分点。


稳定外需的政策得到有效落实。为了尽量缓解国际金融危机对出口的影响,财政部今年进一步提高纺织、服装、石化、电子信息等产品的出口退税率,调整相关进出口关税政策,继续执行去年已出台的一系列税费减免政策等。稳定外需的财税政策,对遏制出口过快下降起到了积极作用。


结构调整取得新进展。财政部先后实施了“节能与新能源汽车的示范推广试点”、“节能产品惠民工程”、“太阳能屋顶计划”等,抢占未来发展制高点,培育新的经济增长点;采取预拨等方式,加快实施重大科技专项,提升我国科技实力。


货币政策调控效果也逐步显现。货币信贷平稳增长,银行体系流动性充裕,金融业稳健运行。信贷结构进一步优化,对灾区、“三农”和中小企业的信贷支持逐步加大。一些金融机构已成立专门的中小企业信贷部门开展试点工作,普遍反映试点成效良好。


初步测算,2009年全年国内生产总值335353亿元,按可比价格计算,比上年增长8.7%,增速比上年回落0.9个百分点。分季度看,一季度增长6.2%,二季度增长7.9%,三季度增长9.1%,四季度增长10.7%。分产业看,第一产业增加值35477亿元,增长4.2%;第二产业增加值156958亿元,增长9.5%;第三产业增加值142918亿元,增长8.9%。


1、农业生产继续稳定发展,粮食实现连续六年增产。


全年粮食总产量达到53082万吨,比上年增长0.4%,连续6年增产。其中,夏粮产量12335万吨,增长2.2%;早稻3327万吨,增长5.3%;秋粮37420万吨,下降0.6%。油料产量预计增长5%左右,糖料下降9%左右。肉类产量保持稳定增长,全年猪牛羊禽肉产量7509万吨,增长5.0%。其中,猪肉产量4889万吨,增长5.8%。生猪出栏6.4亿头,增长5.7%;生猪存栏4.7亿头,增长1.5%。


2、工业生产逐季回升,实现利润由大幅下降转为增长。


2009年全年规模以上工业增加值比上年增长11.0%,增速比上年回落1.9个百分点。其中,一季度增长5.1%,二季度增长9.1%,三季度增长12.4%,四季度增长18.0%。分经济类型看,国有及国有控股企业增长6.9%;集体企业增长10.2%;股份制企业增长13.3%;外商及港澳台投资企业增长6.2%。分轻重工业看,重工业增长11.5%,轻工业增长9.7%。分行业看,39个大类行业全部实现同比增长。分地区看,东、中、西部地区分别增长9.7%、12.1%和15.5%。工业产销衔接状况良好,全年规模以上工业企业产销率达到97.67%。


3、投资持续快速增长,涉及民生领域的投资增长明显加快。


2009年全年全社会固定资产投资224846亿元,比上年增长30.1%,增速比上年加快4.6个百分点。其中,城镇固定资产投资194139亿元,增长30.5%,加快4.4个百分点;农村固定资产投资30707亿元,增长27.5%,加快6.0个百分点。在城镇投资中,第一产业投资增长49.9%,第二产业投资增长26.8%,第三产业投资增长33.0%。分地区看,东部地区投资增长23.9%,中部地区增长36.0%,西部地区增长35.0%。涉及民生领域的投资大幅增长。全年基础设施(扣除电力)投资41913亿元,增长44.3%。其中,铁路运输业增长67.5%,道路运输业增长40.1%,城市公共交通业增长59.7%。居民服务和其他服务业增长61.8%,教育增长37.2%,卫生、社会保障和社会福利业增长58.5%。全年房地产开发投资36232亿元,增长16.1%,增速比上年回落4.8个百分点。


4、市场销售增长平稳较快,部分产品销售快速增长。


全年社会消费品零售总额125343亿元,比上年增长15.5%;扣除价格因素,实际增长16.9%,实际增速比上年同期加快2.1个百分点。其中,城市消费品零售额85133亿元,增长15.5%;县及县以下消费品零售额40210亿元,增长15.7%。分行业看,批发和零售业消费品零售额105413亿元,增长15.6%;住宿和餐饮业消费品零售额17998亿元,增长16.8%。在限额以上批发和零售贸易业商品零售中,除通讯器材类外,其他20类商品零售均实现较大幅度增长。其中,服装、鞋帽、针纺织品类增长18.8%,家具类增长35.5%,汽车类增长32.3%。


5、居民消费价格和生产价格全年下降,年底出现上升。


2009年全年居民消费价格比上年下降0.7%。其中,城市下降0.9%,农村下降0.3%。分类别看,八大类商品价格四涨四落:烟酒及用品上涨1.5%,医疗保健和个人用品上涨1.2%,食品上涨0.7%,家庭设备用品及维修服务上涨0.2%;居住下降3.6%,交通和通信下降2.4%,衣着下降2.0%,娱乐教育文化用品及服务下降0.7%。居民消费价格11月份同比涨幅由负转正,当月上涨0.6%,12月份上涨1.9%。全年工业品出厂价格下降5.4%,12月份由负转正,当月上涨1.7%。全年原材料、燃料、动力购进价格下降7.9%;商品零售价格下降1.2%。


6、进出口总额全年下降,自11月份由降转升。


2009年全年进出口总额22073亿美元,比上年下降13.9%。11月份进出口总额同比涨幅由负转正,当月增长9.8%,12月份增长32.7%。全年出口12017亿美元,下降16.0%;进口10056亿美元,下降11.2%。进出口相抵,贸易顺差1961亿美元,比上年减少994亿美元。


7、城乡居民收入稳定增长,就业形势好于预期。


2009年全年城镇居民家庭人均总收入18858元。其中,城镇居民人均可支配收入17175元,比上年增长8.8%,扣除价格因素,实际增长9.8%。在城镇居民家庭人均总收入中,工资性收入增长9.6%,经营净收入增长5.2%,财产性收入增长11.6%,转移性收入增长14.9%。农村居民人均纯收入5153元,比上年增长8.2%,扣除价格因素,实际增长8.5%。其中,工资性收入增长11.2%,第一产业生产经营收入增长2.2%,二、三产业生产经营收入增长10.0%,财产性收入增长12.9%,转移性收入增长23.1%。全年城镇就业人员比上年净增910万人。年末农村外出务工劳动力1.49亿人,比一季度末增加170万人。


8、货币供应量增长较快,新增贷款大幅增加。


2009年12月末,广义货币(M2)余额60.6万亿元,比上年末增长27.7%,增幅同比加快9.9个百分点;狭义货币(M1)22.0万亿元,增长32.4%,加快23.3个百分点;市场货币流通量(M0)38246亿元,增长11.8%,回落0.9个百分点。金融机构各项贷款余额40.0万亿元,比年初增加9.6万亿元,同比多增4.7万亿元。


当前世界经济复苏的基础还比较脆弱,国内经济运行中还存在一些不确定因素。面对困难和机遇并存的复杂形势,我们要坚定不移地贯彻中央经济工作会议的各项部署,深入贯彻落实科学发展观,保持宏观经济政策的连续性和稳定性,着力提高政策的针对性和灵活性,进一步提高经济增长的质量和效益,加快推动经济发展方式转变和经济结构调整,积极推进改革开放和自主创新,注重改善民生和保持社会和谐稳定,加强统筹国内国外两个大局,努力实现国民经济平稳较快发展。


二、2010年宏观经济预测


当前,我国经济社会发展仍处在企稳回升的关键时期。在国际环境不确定性较大、国内自主增长动力不足的大背景下,2010年我国宏观调控将面临更加复杂的环境,既有可能在经济回升过程中因继续“保增长”的政策力度过猛导致投资过快增长和通货膨胀压力明显上升,也有可能因刺激经济增长的政策力度减弱过快,经济出现二次下滑。三种情景下的中国经济走势预测如下:


1、GDP增长8.5%左右的平稳增长情景


如果2010年全球经济缓慢复苏,使中国外部经济环境有所好转,出口下滑和外资下降局面逐步改观。国内现有政策取向基本保持不变,将保持经济平稳较快发展和大力推进结构调整作为宏观调控的主要任务,继续实行积极的财政政策,财政赤字占GDP的比重保持在3%左右;继续实行适度宽松的货币政策,广义货币供应量(M2)余额同比增长率年内逐步控制到18%左右,新增贷款规模全年控制在8万亿元以内,企业从证券市场融资规模大于2009年,全社会资金较为宽松;固定资产投资政策体现有保有压的结构性调控取向,一方面为民间投资创造相对宽松的政策环境,房地产投资较快增长,企业技术升级投资项目增多;另一方面坚决抑制重复建设投资项目的新开工,政府基础设施投资重点保在建项目,压新铺摊子。在这一情景下,由于政府经济刺激政策的新增量小于2009年,国内外市场环境好转但不足以刺激企业大规模增加投资,经济自主性增长动力有所提高但仍未全面恢复,国民经济保持平稳增长态势,GDP增速大体与2009年持平。由于中国经济在长期潜在增长区间下限运行,总量上供过于求仍是经济运行的基本特征,当年不会出现明显的通货膨胀,预计居民消费价格将上涨2.5%左右;就业和国际收支状况将进一步好转。


2009年新开工项目规模很大,投资增长惯性较强;房地产投资加快的趋势仍将延续;但政府投资项目不再大规模铺新的摊子,新增信贷规模减少和对重复建设的政策约束对投资增长将产生一定抑制作用。综合考虑上述因素,预计2010年固定资产投资名义增速为31%左右,大体与2009年持平,但扣除价格因素后的实际增速低于2009年。


2010年,消费保持平稳增长具备诸多有利因素,城乡居民收入水平持续增长为扩大消费增强了后劲,医改新方案等社会保障制度建设有助于减轻居民消费的后顾之忧,储蓄消费型增长模式使我国消费有较强稳定性。但经济型轿车减税、家电下乡、家电和汽车摩托车以旧换新等扩大消费政策可能出现政策效应递减。预计社会消费品零售总额增长18.5%,实际增长15.6%,略低于2009年水平。


外贸出口有望恢复正增长。世界经济由大幅负增长转为小幅正增长是中国出口恢复增长的基础性因素。数量分析显示,中国出口量对世界经济总量弹性为5.3,即世界经济每上升或下降一个百分点,中国出口量随之上升或下降5.3个百分点。2010年世界经济如果实现2%以上的增长,我国外贸出口增速有望达到10.8%左右;内需强劲有助于拉动进口需求进一步加速,预计进口增长13.5%;实现外贸顺差2200亿美元左右,大体与2009年持平。发达国家居民家庭储蓄率上升,将在一定程度上影响对中国商品的需求。贸易保护主义进一步加剧,贸易摩擦明显增多,我国外贸出口形势并不乐观,难以回升到2008年的进出口绝对额水平。


2010年,为防止未来通货膨胀压力过大,不宜进一步加大扩张性政策力度,货币信贷真正回归适度宽松局面,如果确能实现经济平稳增长情景,同时大力推进结构调整和体制改革,将有利于经济可持续发展,并减少扩张性政策的后遗症,这是最值得争取的情景。


2、GDP增长9%以上的强劲复苏情景


如果世界主要经济体为促进经济加速复苏,目前施行的扩张性经济政策2010年全年都不退出,贸易保护主义得到抑制,全球贸易重新活跃,世界经济和贸易全面回升,同时,人民币汇率继续保持基本稳定,前期出台的刺激外贸政策不变,则我国外贸出口增速可能达到20%以上,进口增速达到21.5%,外贸顺差比上年增长15%左右,净出口对我国经济有明显的正拉动作用。


国内继续实施应对国际金融危机的一揽子计划,将保持经济平稳较快增长作为宏观调控的首要目标,继续实行积极的财政政策,财政赤字占GDP的比重略超过3%;继续实行适度宽松的货币政策,广义货币供应量(M2)余额同比增长率年末控制到20%左右,新增贷款规模全年控制在10万亿元以内,证券市场活跃,全社会资金十分宽裕。财政和信贷资金有效带动社会资金的投入,房地产开发投资重新恢复快速增长,十大产业调整和振兴规划实施进展顺利,一批科技含量较高的产业投资项目上马,固定资产投资名义增速高于2009年,实际增速与2009年持平。企业设备利用率回升较快,就业状况明显好转,城乡居民收入增速提高,城乡消费品市场繁荣活跃。在这一情景下,国民经济出现强劲复苏态势,GDP增速超过9%。但世界经济加速复苏可能使我国输入性涨价因素增多,居民消费价格和工业品出厂价格回升较快,分别上涨3.2%和7.5%左右。国内外流动性过份充裕局面会为未来通货膨胀留下隐患。同时,经济增速回升快,经济结构调整不充分,产能过剩矛盾进一步加剧,不利于经济可持续发展。


3、GDP增长8%以下的继续调整情景


如果世界主要经济体目前实施的扩张性政策较快退出,多数国家采取提高利率等手段收紧银根,由于各国经济内生增长动力较弱,企业设备利用率和就业率回升缓慢,世界产业结构将展开深度调整;同时,贸易和投资保护主义盛行,国际贸易回升乏力,跨国投资陷入停滞。在这一情景下,世界经济增长可能低于2%,我国对外贸易和利用外资的国际环境没有大的改善,出口仅增长6%,进口增长11%,外贸顺差比上年下降15%左右,净出口仍为GDP增长的负拉动因素。


如果国内实行积极的财政政策和稳健的货币政策,将预防通货膨胀放在宏观调控的突出位置;财政赤字占GDP的比重明显小于2009年;货币政策操作逐步加大收紧力度,广义货币供应量(M2)余额同比增长率年内控制到16%左右,新增贷款规模全年控制在6万亿元左右,证券市场交投不活跃,企业直接融资规模小于2009年,全社会资金面比2009年明显收紧;在全力保证4万亿投资已开工项目进展的同时,严格控制政府投资新开工项目,房地产投资增速大体与2009年持平。由于经济刺激政策的新增量明显小于2009年,经济自主性增长动力不足,固定资产投资和社会消费品零售总额实际增速均低于2009年,企业设备利用率较低,就业困难较大,国民经济出现继续调整态势,GDP增速低于8%。由于中国经济实际增速明显低于长期潜在增长率,总量供过于求矛盾突出,几乎没有新涨价因素,CPI和PPI的上涨主要是翘尾因素影响,预计居民消费价格将上涨1.3%左右,PPI上涨3%左右。这一情景可借助世界性产业结构深度调整来淘汰国内一批落后企业和落后产能,也有利于防止通货膨胀;但就业压力增大。略……


第五节 政策、法规环境分析


一、行业基本政策方向分析


1、电子专用设备和仪器产业政策规划


电子专用设备和仪器产业是装备制造业的重要分支,是电子信息产品生产技术和工艺技术的高度融合,处于电子信息产业链最高端,基础性强、关联度高,是技术难度最大,复杂度、附加值和进入门槛最高的领域,决定着一个国家或地区电子信息产品制造业的整体水平,也是电子信息产业综合实力的重要标志。


根据党的十七大提出的“振兴装备制造业”和《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》(国发[2006]8号)精神,以及《信息产业“十一五”规划》的总体部署,结合国内电子专用设备和仪器产业已有的基础和面临的良好发展环境,为进一步促进设备仪器产业的发展,信息产业部在深入调研、广泛论证的基础上,第一次专门编制了《电子专用设备和仪器“十一五”专项规划》,以此作为“十一五”我国电子专用设备和仪器产业发展的指导性文件,为进一步加强和规范行业管理、指导重大工程建设实施提供依据。


2、市场分析


电子专用设备和仪器市场随着行业的波动而变化。2000年以前,全球电子专用设备和仪器市场保持着稳定增长。2001年市场出现大幅下滑,此后稳步回升,2004年基本恢复至2000年水平,市场规模达1350亿美元,占整个电子信息产品市场规模的6.84%。未来几年,随着全球电子信息产业规模的进一步扩大,预计专用设备和仪器市场需求将保持稳定增长,增速将与此前十年基本保持一致,2010年市场规模将达1700亿美元,年均增长3.5%。


近年来,国际IT企业纷纷将生产基地移向中国,我国已成为全球电子信息产品的生产制造基地,由此带动国内电子专用设备和仪器需求大幅增长。与全球电子专用设备和仪器市场规模波动起伏相反,中国市场始终保持高速增长,2005年市场规模达1100亿元。“十一五”期间,随着国内电子信息产业规模进一步扩大,设备和仪器更新换代加快,电子专用设备和仪器市场规模将继续保持较快增长,预计“十一五”期间国内电子专用设备和仪器市场规模增速将达15-20%,2010年市场规模为2000-2500亿元,专用设备和仪器产业发展面临着良好的市场前景。


3、技术趋势


电子专用设备和仪器融合了软件、精密电子、机械、化学、化工、物理、材料、自控、光电、元器件等多学科技术,是基础研究和应用研究融合发展的产物,是国家科学技术水平和自主创新能力的集中体现,其技术和产品更新速度明显高于其他产业。一方面,电子专用设备和仪器要为电子信息产品制造和测试提供更先进、高效的技术手段;另一方面,数字化、高精度、集成化、智能化等已成为电子专用设备和仪器发展的必然趋势,其自身需要不断加强升级换代。


电子专用设备技术方面,为夺取市场竞争的制高点,缩短产品推出周期、满足新产品和新工艺技术需要,行业发展对装备制造商的要求越来越高,电子专用设备与产品制造工艺、软件开发的结合越来越密切,装备制造商不仅要向客户提供硬件设备,还要不断向提供全面解决方案和全方位服务的方向拓展。在半导体和集成电路专用装备领域,芯片制造业要求设备满足12英寸及以上大直径、细线宽、超薄膜等工艺需求,设备趋向于集成化和生产线自动化,设备制造与半导体集成电路工艺越来越密不可分,不断追求全面解决方案、全方位服务;在新型电子元器件设备领域,电子元器件在保持微型化的同时,向组件化、模块化、多功能化、无源/有源元器件集成化发展,新型片式元器件专用设备必然要不断满足其生产工艺发展要求,以先进的精密制造技术和高自动化技术为依托,向系统化、集成化、智能化、敏捷化、绿色化方向发展;在TFT-LCD和PDP等平板显示器件专用设备领域,为提高原材料的利用率,降低生产成本,生产设备趋向于加工尺寸增大,精细度、集成度、自动化程度、产品与工艺结合程度不断提高;在LED专用设备领域,设备生产效率和自动化程度越来越高,在线检测装置越来越多;在SMT专用设备领域,随着整机向微型化、集成化、多功能的方向发展,电子元器件也朝着微型化、集成化、多功能的方向发展,推动着SMT设备向多功能、柔性化的集成系统发展,同时,随着全球无铅化的要求越来越紧迫,无铅波峰焊机、无铅再流焊机、无铅AOI设备逐渐成为发展主流,预计“十一五”末电子整机装联设备将全面实现无铅化。


电子测量仪器技术方面,随着用户对测试自动化、网络化、高效率、高可靠性、界面友善等的不断追求,电子测试技术与通信、计算机技术互相融合的趋势越来越明显,软件技术在电子测试技术中所占比重越来越重。随着整机技术标准化水平的提升,整机测试仪器进一步向功能模块化、集成化方向发展。新型数字消费类电子产品的不断涌现,使得数字测试仪器和通用测试仪器不断向高速和实时化方向演进;随着新型元器件和新材料的不断问世,超高频、大功率、低噪声集成电路的深入应用,电子测量仪器的测试性能迅速提高,影响测量精度的不确定度越来越小,测量不断接近其物理极限——真值。


4、产业环境


当前,信息产业已成为我国国民经济第一大支柱产业,形成了较完善的产业链,但总体上仍处于国际分工的中低端,尤其是以软件、集成电路、电子专用设备和仪器为代表的核心基础产业与发达国家存在着很大差距。要实现电子信息产业向创新效益型转变,真正走上自主发展的道路,在“十一五”期间必须加快发展电子专用设备和仪器产业。随着我国国民经济的发展,工业基础的增强,海外技术资源的增多,到“十一五”末,提高国产设备的配套能力,部分关键设备接近国际先进水平是完全有可能的。


“十一五”期间,随着国内信息产业的快速发展,信息化建设的务实推进,数字电视、新一代移动通信、下一代互联网产业化进程不断加快,市场应用日趋成熟,集成电路和新型显示器件生产规模的进一步扩大和生产工艺的更新换代,为国内电子专用设备和仪器产业发展创造了广阔的市场空间。


党的十七大报告明确提出要“振兴装备制造业”,国务院颁布的《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》和《信息产业“十一五”规划》都将电子专用设备和仪器产业作为发展重点,《2006-2020年国家信息化发展战略》把关键工艺装备列为我国信息化发展的重点之一,《国家中长期科技规划》把极大规模集成电路制造装备及成套工艺列为国家科技重大专项,这些措施表明了国家发展电子专用设备和仪器产业的决心,也从政策上为电子专用设备和仪器产业发展创造了有利条件


二、2005-2009年行业重点政策、法规


1、核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”和“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”两个国家科技重大专项,是21世纪信息战略高技术的发展重点。要通过专项的实施,逐步实现核心电子器件的国产化,形成具有国际竞争力的高端通用芯片和基础软件研发与产业化体系。利好消息的出台,自然为处于良好发展势头中的电子元器件板块构成上涨的契机。


两类电子元器件板块个股值得重点关注。一类是前期跌幅较大的个股,这类个股随大盘前期暴跌,但基本面良好,此次借助利好东风,必然强势反弹。如法拉电子,该股前期跌幅近50%,但昨日放量反弹,表明资金已经开始高度关注该股。此外,同类个股还有横店东磁、广州国光、莱宝高科、天通股份和上海贝岭、士兰微等。


老牌的绩优蓝筹股。这类个股一直是机构重仓品种,虽然前期下跌后,机构并未大幅减仓,而随着行情的好转,加上利好消息的刺激,这类个股也将走出反转行情。如长电科技、生益科技、华微电子、超声电子等。


2、电子产品关税调整


根据我国加入世界贸易组织的承诺,自2005年1月1日起,我国已对256个税目的信息技术产品全部实行了零关税;2008年我国未对其余电子产品最惠国税率进行调整,只对部分消费类电子产品、元器件及部分电子产品专用原材料暂定进口关税税率和税目进行了调整;根据我国与有关国家的自由贸易区协议,继续实施并进一步调整降低了部分电子产品的协定税率;根据内地与香港、澳门更紧密经贸关系的安排,对原产于港、澳地区且完成原产地标准核准的部分电子产品实行了零关税;继续对9个非全税目信息技术产品零关税实行海关核查管理。


3、电子产品专用原材料暂定税率调整


为促进科技进步、企业创新及电子产品产业链向核心产品延伸,2008年,我国新增了TFT-LCD液晶显示屏生产用背光模组的光学元件、液晶显示器背光模组用冷阴极灯管、液晶显示屏用原板玻璃、液晶玻璃基板、制造平板显示器用超声波清洗装置及液晶显示屏原板玻璃生产用氧化铝、碳酸钡、锶的碳酸盐、锆的硅酸盐等零部件及原材料暂定进口关税税率;继续对液晶显示板、等离子显像组件及其零件、光学平板玻璃(厚度0.7毫米以下)、等离子模块生产用高应变点玻璃(应变点在550摄氏度及以上)、导电玻璃、石英玻璃(平整度小于等于1微米)及生产等离子显示屏用的银电极浆料、介质浆料、障蔽浆料、荧光粉浆料等平板显示器生产用零部件、原材料实行现行暂定税率;此外,还新增了特许权使用凭证(包括软件升级许可证、软件用户许可证等)、印有自动数据处理设备用程序的纸张、接触式图像传感器(扫描头)、热敏打印头、磁带型广播级录像机、光盘型广播级录像机、无线电收音机及其组合机用零件等电子产品2008年暂定进口关税税率。


为促进我国信息产业结构调整、贸易平衡及支持高技术电子产品生产,从2008年1月1日起,我国还进一步调整降低了以下电子产品及电子产品专用原材料2007年暂定进口关税税率,主要有:多晶硅、激光视盘机机芯精密微型电机(直径不超过24毫米,功率<1.5瓦,面振精度≤20微米,步进移动量<34微米)、手机用摄像组件(由镜头+CCD/CMOS+数字信号处理电路三部分构成)、摄录一体机及数码相机、手机用取像模块、摄像机、摄录一体机、数码相机的其他零件、贴片滤波器、彩色液晶投影机的镜头及镜头组件、单反数码相机的镜头等。为促进我国信息产业生产技术发展,从2008年1月1日起,我国继续对以下电子产品及电子产品生产用原材料实行现行暂定税率,主要有:印制电路板制造用光制抗蚀干膜、光导纤维用涂料、电极浆料(主要成分为银、镍或铜和有机溶剂)、溴的质量百分含量在18%及以上或进口CIF价格高于3800美元/吨的环氧树脂(如溶于溶剂、以纯环氧树脂折算溴的百分含量)、光通信用微光组件的玻璃毛细管、定位管(外径小于3nn)、显示管玻壳及其零件、覆铜板及印刷线路板用铜箔(厚度≤0.15毫米)、计算机直接制版机器、计算机直接制版机器用零件、静电感光式多功能一体机、幅宽>60cm的喷墨印刷设备(可与网络或自动数据处理设备连接)、幅宽>60cm的静电照相印刷设备(激光印刷机、可与网络或自动数据处理设备连接)、自动柜员机出钞器、功率不大于0.5瓦(圆柱形:直径不大于6毫米、高不大于25毫米;扁圆形:直径不大于15毫米,厚不大于5毫米)非用于激光视盘机机芯的微型电机、直流稳压电源(功率小于1000瓦,稳压系数低于万分之一,税号8471所列机器用除外)、具有变流功能的半导体模块、传声器(麦克风)及其座架、单喇叭及多喇叭音箱、闪速存储器型声音录放机、使用半导体媒体的其他声音录放装置、其他声音录制或重放设备、盒式磁带录音机或放声及其他零件、具有刻录功能的激光视盘机机芯,其他视频信号录制或重放设备的零件、激光视盘机的激光收发装置(激光头)、激光视盘机激光收发装置用的零件、车载音频转播器或发射器、声音录制或重放设备用其他零件、重放声音或图像信息的磁带、仅用于重放声音信息的已录制光盘、飞机机载雷达、不需外接电源收录(放)音组合机、不需外接电源无线电收音机、其他收录(放)音组合机、带时钟的收音机、其他收音机、彩色电视机零件(等离子组件及其零件除外)、音量不超过110dB的小型蜂鸣器、彩色液晶投影机的照明光源、彩色数据/图形显示管(屏幕荧光点间距小于0.4毫米)、电视显像管零件、其他阴极射线管零件、背投电视机显示屏(包括非涅耳透镜屏幕、双透镜屏幕和保护屏)、光通信用微光组件的光学元件(包括工作波长为800nm-1700nm的薄膜滤光片、自聚焦透镜、法拉第旋转片)、激光视盘机激光收发装置用的微型镜片、普通数码相机(单反相机除外)的镜头及摄录一体机镜头等。


4、部分电子产品协议税率、特惠税率调整


为扩大双边多边经贸合作,促进区域经济发展,根据中国—东盟自由贸易区协议、中国—智利自由贸易区协定、中国—巴基斯坦自由贸易区协定、《亚太贸易协定》,对原产于东盟十国、智利、巴基斯坦、韩国、印度、斯里兰卡、孟加拉等国家的部分进口电子商品继续实行比最惠国税率更低的协定税率,其中有部分税目的电子产品协定税率进一步下调。在内地与香港、澳门更紧密经贸关系安排框架下,继续对原产于港澳地区且完成原产地标准核准的部分电子产品实行零关税。继续对原产于老挝等东南亚4国、贝宁等非洲30国、也门等5国共39个最不发达国家的部分电子商品实行特惠税率。


5、部分电子产品关税税目调整


根据我国电子产品生产技术发展情况,为有利于制定产业政策、税收政策和加强进出口管理,在符合《协调制度》列目的原则下,2008年我国还调整增列了印刷电路用覆铜板、扣式及圆柱形碱性锌锰原电池及原电池组、有线网络接口卡、无线网络接口卡、无线接入固定台、税号8517所列设备用天线及其零件、蓝牙耳机、车载音频转播器或发射器、未录制磁盘、未录制的其他光学媒体、未录制的半导体智能卡、税号8471所列机器用未录制媒体及其他未录制媒体、紧凑型荧光灯(又称节能灯)、彩色滤光片、单反相机镜头及电子万能试验机等电子产品关税税目。


三、行业相关标准


(一)光学零件表面疵病GB1185—89


1、主题内容与适用范围


本标准规定了光学零件表面疵病术语、代号、换算、标志、密集和试验方法。本标准适用于光学零件抛光表面的检验。


2、术语、代号


1)表面疵病B:表面疵病系指麻点、擦痕、开口气泡、破点及破边。


2)级数J:级数J表征表面疵病大小,Sqrt(M)的值即为J。


其中,M为表面疵病的面积,mm2。正方形表面疵病的级数J是以mm为单位的边长数值。


3)个数G:G为允许的表面疵病数目。


3、换算


换算系指较大级数的表面疵病允许用若干个具有较小级数的表面疵病来代替,其面积之和不超过原级数的表面疵病面积,但不允许将表面疵病换算为多于40个较小级数的表面疵病。


4、标志


1)一般标志


表面疵病的代号为B,其值由G×J表示。表面疵病一般标志为B/G×J。不允许换算的表面疵病,其值加括号()。表面疵病B/G×J用引出线表示。对表面疵病如有特殊要求,可在技术文件中另行规定。


2)分区的标志


分区系指光学零件表面疵病要求不同的区域。对有分区要求的圆形零件和非圆形零件,图上划出范围线并标志尺寸。范围线用细实线


3)擦痕


除已定疵病外,如允许有任意长度的擦痕,则应在表面疵病一般标志后附加标注符号C、擦痕的数目和允许最大宽度的数值。一般标志与擦痕标志之间用分号(;)分开。


4)破边


1)零件表面有效孔径以外的破边,若不影响零件在镜框中的牢固性、密封性和成像质量,则允许存在。但发展性的破边不允许存在。


2)破边的标志是在表面疵病一般标志后附加标注符号P和破边的径向尺寸。一般标志与破边标志之间用分号(;)分开。


5、密集


表面疵病不允许密集,在4%的检验面积范围内(在圆形检查区相应于1/5直径范围内),不超过2个原表面疵病数或不超过经换算后的1/5表面疵病数。


6、试验方法


检查时应以黑屏幕为背景,光源为36V、60~108W的普通白炽灯泡,在投射光或反射光下用4X~10X放大镜观察。观察时允许朝任意反向转动零件,但在确定疵病大小时,应以投射光为准(不包括棱镜和一面磨砂一面抛光的零件)。


(二)生物显微镜GB/T2985-2008


1、标准简介


本标准代替GB/T2985—1999《生物显微镜》。本标准规定了生物显微镜产品的分类及基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装及运输贮存。


本标准适用于在可见光下进行观察的机械筒长为160mm或无限远的各类生物显微镜。


2、新版本较旧版本的差异


本标准适用于采用摄影、摄像技术进行图像观察和处理的各类生物显微镜。本标准与GB/T2985—1999版本的主要差异为:


增加了摄影、摄像系统的性能要求,并规定了相应的试验方法。


电气安全性能要求根据GB4793.1—2007《测量、控制和试验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求》中的有关要求制定,试验方法也作相应的规定。


将原版本中“物镜像差校正及清晰范围”、“聚光镜的要求”、“物镜转换器定位误差”、“微调机构空回”4条技术指标的要求从引用其他相关标准改为具体的指标要求。


普及显微镜的机械筒长改为160mm或∝。


普及显微镜的目镜与镜管的配合尺寸改为23.2


显微镜物镜、目镜放大率允差统一改为±5%。


试验工具SY1型细菌检验标本片、SY2型血球检验标本片的型号不作具体规定,即删除SY-1型及SY-2型。


试验工具600线/mm网格光栅改为600线/mm光栅。


删除检验规则中型式检验的抽样方案。


3、标准英文名称:Biologicalmicroscope


4、替代情况:替代GB/T2985-1999


5、标准分类:仪器、仪表>>光学仪器>>N32放大镜与显微镜


6、主管部门:中国机械工业联合会


(三)显微镜物镜和目镜的标志GB/T22056-2008


1、标准简介


本标准为首次发布。本标准规定了显微镜物镜和目镜的标志以及表示物镜放大率和浸渍介质的颜色圈的颜色和位置。本标准适用于生物、金相和偏光显微镜的物镜和目镜。本标准修改采用ISO8578:1997《显微镜物镜和目镜的标志》,包括其技术勘误ISO8578:2002(英文版)。


2、英文名称:Microscopes-Markingofobjectivesandeyepieces


3、中标分类:仪器、仪表>>光学仪器>>N32放大镜与显微镜


4、采标情况:MODISO8578:1997


5、发布部门:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标准化管理委员会


主管部门:中国机械工业联合会


6、主要差异


本标准与ISO8578:1997的主要技术差异为:


增加了标准的适用范围;


删除了表1中平视场的说明;


删除了附录A。


为便于使用,本标准还做了下列编辑性修改:


本国际标准一词改为本标准;删除国际标准的前言。


第六节 概述


2009年全球光学元件市场延续2008年第四季的金融风暴,受到消费性电子产品需求委缩与产品单价下滑,造成全球光学元件产值大幅滑落20%,约达116亿6,900万美金,如下图所示。


2009年全球光学元件市场趋势

                                                                                                                                       单位:百万美金


面对景气荣枯影响最大的手机、数位相机等消费电子,以及PCCam、光碟机等计算机外设产品等需求减缓,即便未来复苏後的成长率也不会太大,加上现阶段微型投影机等新兴产品,使用量上仍无法有效带动整体光学元件成长,预估至2012年这几年,仅能缓步填补2009年产值大幅衰退的空缺。


以2009年全球光学元件所应用的产品做分析,最大宗为照相手机模组应用(含镜头、镜片),产量约9亿组。随著市面上一般手机大多内建照相功能,3G手机、高阶智慧型手机等对於照相品质要求提升至300万画素等级以上,而画素提升上仍将持续进行,仍视为各厂商业绩成长的动力来源。而应用产品产量次之的PCCam,受惠於笔记型计算机普遍机种皆有内建功能,总量达5亿9千万组。至於其他诸如光碟机、一般投影机等需求早已趋缓,下一波关注焦点放在微型投影技术的发展,若要刺激可观的光学元件用量,将其搭载在手机和数位相机等产品上才有机会达到目的。


若从2009年全球光学元件应用产品产值来看,数位相机镜头镜片产值约占31%,手机镜头产值则占有28%,两者合计即超过总产值接近六成,如下图所示。


2009年全球光学元件应用产品产值比例


第七节 亚洲地区主要国家市场概况


台湾光学元件产业以发展多年,也建构完整的上、中、下游供应链,上游由联一、小原等厂商供应玻璃毛胚,到中游各类镜片、镜头、滤光片等研磨及组装,如保胜、一品光、益进、晶华、今鼎、清盈、晶远、光耀、晶极、神咏、岳华展、佳凌、利科、神钛、泽米、久禾、日月兴、精狮、全量、中国砂轮、精碟等,以及专注於中下游整合的厂商,如大立光、亚光、今国光、玉晶光、先进光、佳能、合盈、今华、鸿海、扬明光学等。


其中不乏有部分厂商的生产技术已经逼近日本光学厂,亦成为欧美、日本等大厂加速释出代工订单的首选名单,这也加深台湾厂商与全球光学大厂的业绩连动性。同样受2009年第一季遭逢消费需求低迷的波及,台湾光学厂商也纷纷以裁减人力、无薪假等各种降低企业支出的措施以度寒冬。


所幸第二季起景气逐渐回温,以及受惠於日圆大幅升值下的日系数位相机品牌厂纷纷采取关闭本地制造产线,加速寻求台湾厂商的委外代工,以减轻本身营运成本压力与保持全球竞争地位,也实质嘉惠台湾光学元件产业的复苏。


但亚光、扬明光学等大厂出现动辄三成的业绩衰退,使得2009年台湾光学元件产值(未计台湾佳能营收部分)亦大幅衰退18%,如下图所示。


2009年台湾光学组件产值

                                                                                                                             单位:百万台币


若以应用产品端来看,2009年产值比例如下图所示,手机镜头与镜片占比最高,占四成左右。而投影机光机(不含镜头)次之,约占23%,至於数位相机则居於第三位,约占15%。


2009年台湾光学元件应用产品产值比例


第八节 欧洲地区主要国家市场概况


德国光学产业在2006年以20%的增长速度高速发展,其中出口商品比重占到70%。2007年也与此相当。但是2006年对中国的出口仅为4500万欧元,同比增长8%。不过,中国正在成为世界光学行业最重要的生产基地,同时研发实力也越来越强。中国同时还是增长迅速的消费市场,已经成为光学产品最重要的出口市场之一。世界光学行业前500强企业有一般都在中国有投资。


最近两年,德国每年向中国出口的光学元件增长率高达20%。中国对于光学元件需求最强劲的应用领域是汽车、医疗器械、半导体照明等等。


高品质的光电元件未来的增长率会保持高水平,据估计能达到40%。在未来几年这一领域,德国企业非常强势。


第九节 美洲地区主要国家市场概况


美国政府将光电子技术列入“美国国家关键技术”、“商务部新兴技术”和“国防部关键技术”的研究计划。1995年,美国光电子工业发展协会(OIDA)在考察和对比了美国和日本的光电子技术发展情况后,认为美国在光通信产业要注意市场开发,在光电显示领域要加强制造业,在光存储方面要加强研究开发,并制定了5年、10年的发展规划。如今,美国在光通信和光显示产业等方面已赶上和超过日本。


1998年,美国在亚利桑那州南部的Tucson,以亚利桑那大学为中心建立了“光谷”。


“光谷”内企业约150余家,主要从事精密电子零件、电子设计软件研发、定位系统、激光、电子资料传输与储存,以及大型光学镜片及零件的生产与服务,以进一步加大美国光电子产业发展力度。


美国希望在今后20年中,光电产业能以每年25%的速度不断增长,到2020年,光电能源能够在美国的全部能源消耗中占15%。在“美国光电产业21世纪发展目标”中要完成四大任务:使美国光电产业在全球处于领先地位;在光电能源转换技术方面夺取竞争优势;光电产业市场占有率和产品增长率持续发展;使光电产业对投资者具有更大的吸引力。略……

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