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工程钻机项目市场分析

发布时间:2019-04-23 15:16:45来源:中经纵横

第一节 产品定义、性能及应用特点


在地质勘探中,带动钻具向地下钻进,获取实物地质资料的机械设备。又称钻探机。主要作用是带动钻具破碎孔底岩石,下入或提出在孔内的钻具。可用于钻取岩心、矿心、岩屑、气态样、液态样等,以探明地下地质和矿产资源等情况。


工程钻机是钻机的一个分类和扩展,顾名思义,工程钻机是用于高层建筑、港口、码头、水坝、电力、桥梁等工程的大口径灌注桩施工的钻机。


第二节 行业发展历程


目前以及在可以预见的将来,在地质钻探施工中得到应用的岩心钻机主要有两种,一种是立轴式岩心钻机,另一种是全液压动力头岩心钻机。立轴式岩心钻机在我国于上世纪六十年代研制成功,至今仍是我国地质钻探的主要机型。全液压动力头钻机以其优良的技术性能,自上世纪七十年代出世以来,发展迅速,后来居上,目前在世界上发达国家已经基本全部取代了立轴式钻机。


我国的钻探技术人员在上世纪80年代~90年代也尝试过研制全液压动力头钻机,并做出了样机。由于当时我国的液压技术水平低,导致钻机性能不佳,没能进一步推广。本世纪开始以来,我国的钻机研制单位开始了新一轮全液压动力头钻机研制攻关。2006年,在国家科技攻关项目和地质大调查项目的联合支持下,勘探技术研究所率先在国内推出具有实用水平的YDX-3型1000m全液压动力头钻机。略……


第三节 我国经济发展环境分析


一、2009年一季度我国宏观经济发展分析


2008-2009年一季度我国CPI&PPI走势图


09年以来,各地区、各部门认真贯彻落实中央关于进一步扩大内需、保持国民经济平稳较快增长的一揽子计划,努力应对国际金融危机的冲击,国民经济运行出现了积极变化,整体表现好于预期。


初步核算,一季度国内生产总值65745亿元,按可比价格计算,同比增长6.1%,比上年同期回落4.5个百分点。其中,第一产业增加值4700亿元,增长3.5%;第二产业增加值31968亿元,增长5.3%;第三产业增加值29077亿元,增长7.4%。


1、农业生产开局较好,粮食播种面积增加。


预计全年全国粮食播种面积10814万公顷,比上年增加135万公顷,已连续6年增加。其中,夏粮面积2716万公顷,增加34万公顷;早稻面积586万公顷,增加15万公顷;秋粮面积7512万公顷,增加86万公顷。冬小麦总体长势较好,一二类苗比例达到82.5%。一季度,猪牛羊肉产量1615万吨,比上年同期增长6.0%。


2、工业生产增长企稳,企业实现利润总体下降。


一季度,规模以上工业增加值同比增长5.1%,增幅比上年同期回落11.3个百分点。其中1-2月份增长3.8%,3月份增长8.3%。分经济类型看,国有及国有控股企业增长0.1%,集体企业增长3.5%,股份制企业增长7.7%,外商及港澳台投资企业下降1.4%。分轻重工业看,重工业增长4.5%,轻工业增长6.8%。分行业看,39个大类行业中,33个行业保持增长,6个行业下降。分地区看,东部地区增长3.7%,中部地区增长5.2%,西部地区增长11.8%。工业产销衔接状况良好。一季度,工业产品销售率为97.07%。


1-2月份,全国规模以上工业实现利润2191亿元,同比下降37.3%。在39个工业大类行业中,23个行业利润下降,4个行业出现亏损。但部分行业仍保持增长或扭亏为盈。纺织服装业实现利润增长15.6%,家具制造业增长24.7%,石油加工及炼焦业由去年同期净亏损194亿元转为盈利117亿元。


3、固定资产投资增长加快,投资结构有所改善。


一季度,全社会固定资产投资28129亿元,同比增长28.8%,比上年同期加快4.2个百分点。其中,城镇固定资产投资23562亿元,增长28.6%(3月份增长30.3%),加快2.7个百分点;农村固定资产投资4567亿元,增长29.4%,加快11.1个百分点。在城镇固定资产投资中,第一产业和第三产业投资增长快于第二产业,三次产业投资分别增长85.0%、26.8%和29.1%。分地区看,中西部投资增长明显快于东部,东部地区城镇投资增长19.8%,中部地区增长34.3%,西部地区增长46.1%。


4、国内市场销售平稳较快增长,县及县以下市场销售快于城市。


一季度,社会消费品零售总额29398亿元,同比增长15.0%(3月份增长14.7%),扣除物价因素,实际增长15.9%,同比加快3.6个百分点,比上年全年加快1.1个百分点。其中,城市消费品零售额19834亿元,增长14.1%;县及县以下消费品零售额9564亿元,增长17.0%。限额以上批发和零售业中,家具类零售额同比增长24.1%,建筑及装潢材料类增长20.2%,汽车类增长11.1%。


5、居民消费价格同比下降,工业品出厂价格环比降幅缩小。


一季度,居民消费价格同比下降0.6%(3月份同比下降1.2%,环比下降0.3%)。其中,城市下降0.9%,农村持平。分类别看,食品价格上涨0.5%,烟酒及用品上涨2.0%,家庭设备用品及维修服务上涨2.1%,医疗保健和个人用品上涨1.3%;衣着下降2.4%,交通和通信下降2.7%,娱乐教育文化用品及服务下降0.5%,居住下降2.9%。一季度,商品零售价格同比下降0.8%(3月份同比下降1.5%)。工业品出厂价格同比下降4.6%,环比降幅逐月缩小,其中1月份环比下降1.4%,2月份环比下降0.7%,3月份环比下降0.3%。原材料、燃料、动力购进价格同比下降7.1%(3月份同比下降8.9%)。房屋销售价格同比下降1.1%(3月份同比下降1.3%)。


6、对外贸易大幅下降,实际使用外商直接投资减少。


一季度,对外贸易进出口总额4287亿美元,同比下降24.9%。其中,出口2455亿美元,下降19.7%;进口1832亿美元,下降30.9%。进出口相抵,顺差623亿美元,同比增加209亿美元。一季度,实际使用外商直接投资218亿美元,同比减少56亿美元。


7、城镇新增就业减少,城乡居民收入继续增长。


1-2月,全国城镇新增就业人员162万人,比去年同期减少21万人,完成全年目标任务的18.0%;下岗失业人员实现再就业71万人,完成全年目标任务的14.2%;就业困难人员再就业19万人,完成全年目标任务的19.0%。一季度,城镇居民人均可支配收入4834元,同比增长10.2%,扣除价格因素,实际增长11.2%。农村居民人均现金收入1622元,增长8.6%,扣除价格因素,实际增长8.6%。


8、货币信贷增速加快,外汇储备有所增加。


3月末,广义货币供应量(M2)余额53.1万亿元,同比增长25.5%,比上年末加快7.7个百分点;狭义货币供应量(M1)17.7万亿元,增长17.0%,加快8.0个百分点;流通中现金(M0)33746亿元,增长10.9%,回落1.8个百分点。金融机构各项贷款余额349555亿元,比年初增加45812亿元,同比多增32485亿元;各项存款余额522619亿元,比年初增加56163亿元,同比多增29787亿元。3月末,国家外汇储备19537亿美元,比上年末增加77亿美元。


当前国民经济运行中的主要困难是,受国际金融危机的影响,出口需求下降幅度较大,造成企业效益下降,财政收入减少,就业困难增多,经济存在着较大的下行压力。下阶段要继续深入贯彻落实科学发展观,按照中央关于经济工作的决策部署,切实落实已出台的各项政策措施,不断完善宏观调控政策,努力实现国民经济平稳较快发展。


二、2009年全年我国宏观经济发展预测


展望2009年,国际经济环境更趋严峻,国内经济发展面临着周期性调整和结构性调整双重压力。要保持我国的强劲发展活力,增强抵御国际风险的能力,需要做出更加艰苦的努力。


不同政策组合下经济增长三种情景预测


我们将2009年国际经济环境分为轻微衰退、低速增长和轻微复苏三种情境,相应设计了三种不同力度的宏观调控政策组合,模拟预测了三种可能情景下的中国经济走势。


1、平稳增长情景:GDP增长8.5%左右。


如果美国、欧洲和日本三大经济体低速增长但没有陷入衰退,国际石油和粮价年均价格水平比去年有所下降,国内外没有突发事件发生;党中央、国务院扩大内需新举措得到全面落实,实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策,在全国范围全面实施增值税转型,并根据实际运行变化,围绕“保增长、促转型”出台一系列政策措施。发行长期建设国债或增加预算内投资2000亿元。广义货币供应量增长17%,保证对普通住宅、经济适用房等房地产项目的正常贷款。


在上述条件下,经初步测算,预计2009年国内生产总值将增长8.5%左右。分产业看,第一产业增速小幅回落到3.5%左右。第二产业受出口和投资减速影响较大,第二产业增速也由2008年的10.2%减速为9.6%。受金融、交通运输和房地产等服务业减速影响,预计第三产业增速比2008年低0.7个百分点。预计房地产投资增速从2008年23%下降到10%左右,多数制造业投资降温;虽然有积极财政政策和灾后重建等加速因素支撑,全社会固定资产投资名义增长仍然回落7.5个百分点,预计名义增长率达到19%,城镇固定资产投资名义增长20%。社会消费品零售总额名义增幅预计达到16%左右,同比下降5个百分点。世界贸易增长放缓使我国进出口同时减速,预计全年出口和进口分别将增长10.5%和12.5%,贸易顺差约2000亿美元,同比减少12%左右。理顺资源能源和公用事业价格成为影响居民消费价格的主要因素,预计居民消费价格上涨2%左右。


这一情景的特点是考虑国内外不利因素增多,国内宏观调控明确“保增长、促转型”的政策,财政政策和货币政策同时作出重大调整,给社会强烈的政策预期引导,防止了经济景气连续惯性下滑,为缓解产能过剩压力、加快结构调整、深化体制改革提供较为宽松的景气环境。从现在掌握的信息资源分析,2009年出现这一情景的概率预计达到60%左右。


2、快速增长情景:GDP增长9%以上。


如果美国、欧洲和日本经济在2009年出现复苏,世界经济实际情况好于预期,国际石油价格水平低于2008年,国内外没有影响经济发展的重大突发事件发生.同时,扩大内需投资规模迅速形成实际工作量,实行“双扩张”的财政政策和货币政策,在全国范围全面实施增值税转型,中央财政发行建设国债或增加预算内投资3000亿元,广义货币供应量增长18%左右,向在建和新开工投资项目(包括房地产)提供充足的贷款。


在上述条件下,虽然房地产投资增速由2008年的25%下降到15%左右,但新开工的基础设施、保障性住房和灾后重建投资规模较大,固定资产投资增长仍然较快,全社会固定资产投资名义增长达到24.5%。由于就业和收入状况较好,社会消费品零售总额增幅达到18%。


国际经济形势好于预期使出口增长17.5%,国内保持高增长使资源性产品的进口需求保持旺盛,进口增幅也达22.5%,对外贸易顺差达到2447亿美元左右,同比减少6%。初步预计经济增长率将保持9.5%以上的速度,居民消费价格水平保持在3%左右的可承受范围,理顺资源能源和公用事业价格成为影响居民消费价格的主要因素。城镇登记失业率保持4%左右。


这一情景的特点是国际经济表现好于预期和宏观调控全面扩张政策的力量重合,较好维持了经济景气,继续保持就业扩大的局面,但可能进一步加剧能源、环境压力,通货膨胀的压力较大。出现这一情景的概率预计在20%左右。


3、大幅调整情景:GDP增长8%以下。


如果我国继续实行稳健的财政政策和从紧的货币政策,同时美国、欧洲和日本经济轻微衰退;国内房地产投资增速下滑到5%以下,投资新开工项目明显减少,虽有灾后重建等政策性投资支撑,但全社会固定资产投资名义增长14.5%左右,增幅比上年下降12个百分点;社会消费品零售总额名义增长14%,也比上年下降8个百分点;由于国内景气下滑,进口增幅下降,出口和进口分别增长3%和8%,贸易顺差同比减少20%。经济增长率可能下滑到8%以下。由于经济景气明显回落,物价上涨压力减弱,居民消费价格上涨1%左右。


这一情景的特点是国际环境剧烈变化,使经济降温过快,就业压力更加突出,金融坏账快速浮出水面。我们认为,我国宏观调控的前瞻性、有效性在实践中不断提高,必然会根据经济运行变化适时调整政策力度,这一情景发生的概率仅为20%左右。


三、国家经济环境对产品所在行业影响分析


2009年,金融危机席卷世界,在这样一个环境中,任何行业对未来的发展都充满了诸多不确定因素,工程机械行业作为在金融危机下一块相对比较看好的领域,也将遇到机遇和挑战。


1、我国工程机械市场的机遇


从长远来看,中国工程机械行业目前的问题是暂时的、阶段性的。


经过多年的发展,我国工程机械市场已成为全球最具发展活力的市场,预计2010年、2020年的年均增长率将分别为17.17%和10.31%,远远高于全球工程机械市场的平均增长率。


另外,我国工程机械行业起步较晚、发展基数较低,规模庞大的经济建设尚处于发展阶段,诸多交通运输、能源、水利水电建设等重大项目,特别是跨世纪的大工程以前所未有的宏伟气魄,在中华大地上实现东西南北资源大调度,这些都为工程机械行业的发展提供了广阔的市场基础。


铁路和公路建设,电力和水利工程建设,当前已经成为国民经济发展的瓶颈因素,国家相关部门都已经列出了大规划。从长期趋势来看,工程机械行业依旧前景光明。


2、工程机械市场所面临的挑战


用户消费信心的下滑


自2008年9月份以来,我国工程机械市场的下滑,除了正常的销售淡旺季等因素的影响外,更多的是由于金融危机对实体经济心理层面的影响。


实体经济对于未来销售形势表现出的悲观预期,在用户企业方面就出现了观望、等待、延期付款等现象,影响到了正常的销售。


出口形势:国际市场需求萎缩


近几年,出口对工程机械行业增长的贡献率越来越高,逐渐成为中国工程机械成长重要一股力量。但是,在金融危机的影响下,国际市场的需求持续走弱,贸易保护主义表现出抬头的趋向。


房地产市场的持续低迷,直接减弱了对工程机械设备的需求


工程机械行业是典型的投资拉动型行业,对固定资产投资的变化比较敏感。房地产行业是固定资产投资中除基建和采掘业之外能够直接形成对工程机械设备需求的三大因素之一。因此,房地产市场的发展状况对工程机械行业的影响比较大。房地产行业的发展状况,将成为工程机械行为发展的一大挑战。


逆反消费心理所形成的“越拉越不动”趋向


当前,中国政府出台的一系列投资计划、出口退税政策、人民币汇率政策等等,所有初衷旨在扩大内需,拉动需求。但是整个工程机械行业的需求市场中,消费者是否出现“政策逆反心理”的现象,也将成为工程机械行业面临的很大挑战之一。


第四节 行业相关政策、法规、标准


1、“十一五”规划


"十一五"期间建设项目综述


在"十一五"规划期间仍在施工的国家重大项目有;投资1500多亿元的南水北调工程(2002年底—2010年),5260亿元的西电东送工程(2001~2010年),260亿元的青藏铁路工程(2001年~2007年)。另外北京2008年奥运会的场馆建设,总投资为2800亿元左右,其中约64%%将投向基础设施和场馆建设。在此期间,投资规模超过1000亿元的上海黄浦江两岸开发及世博会场馆建设都将有力拉动我国工程机械的市场需求。从长远来看,我国工程机械业发展的前途仍是光明的,仍有其发展后劲与动力。


政策支持力度相对较弱


"十一五"规划在有关推进产业结构优化升级的内容中,强调要提高重大技术装备的国产化水平,而国家将主要在高效清洁发电和输变电、大型石油化工、先进适用运输装备、高档数控机床、自动化控制、集成电路设备和先进动力装置等领域强化政策支持。


由此可以推断,未来工程机械国产化所能获得的政策支持将相对较弱,国内企业需要更多地凭借自身的力量与跨国公司抗衡。跨国公司在产品创新、质量可靠性以及售后服务等方面具有绝对优势,其产业布局的逐步展开将把行业竞争引向深入,市场销售将进一步向大型企业集中,并呈现强者越强、弱者越弱的趋势。


技术创新与做专做精是发展关键


我国工程机械行业"十一五"规划的核心就是要以提升原始自主创新能力为出发点,促进产业升级和技术创新,用信息化带动工业化。用高新技术改造传统产业,开发出具有自主知识产权的核心技术,增强企业和整个行业的核心竞争力,在国内外两个市场上占有更多的份额。


我国工程机械行业在高新技术领域与国外同行存在10~15年左右的差距,在近十年来,由于国内行业忽视了技术创新工作,为抢占市场而出现了产量高、产品粗放的现象,使这个差距进一步拉大了,为此,行业要想在未来的竞争中取胜,就必须在技术创新上有所突破。


从市场竞争的角度专家分析认为,国内龙头企业与跨国公司相比还相当弱小,且财务状况明显较差,成为具备国际经营能力的巨头企业的可能性较低。而那些集中精力在部分产品和市场上形成核心竞争力,并以毛利润为导向的专家型企业则更有可能在激烈的竞争中生存下来。


因此可以推断,在工程机械行业新的竞争格局中,相当多的国内企业将成为跨国公司生产与市场体系中的一个环节,或者在激烈的竞争中消亡,而少数在产品和服务上具备核心竞争力的企业将有可能成为与跨国公司并立强势企业。


工程机械行业的"十一五"规划是一个承前启后、任务繁重、前景光明,且充满挑战的计划,只要我国工程机械行业找准自己的目标,奋起直追,敢于克服一切艰难险阻,就能将我国从工程机械制造大国变成工程机械强国。


2、相关标准


1)MT/T356-2005煤矿井下安全工程钻机


2)DZ/T0176-1997回转式工程钻机


本标准规定了回转式工程钻机的型式、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。本标准适用于以洗井液或空气为循环介质,钻进工程基础孔的机械回转式工程钻机。全液压回转式工程钻机可参照使用。略……


第五节上游产业发展状况分析


1、2008年钢材行业发展现状


2008年是不寻常的年份,国内钢材市场变化可谓冰火两重天。上半年,钢铁产量逐月增加,资源供给超常增长;钢材需求逐步减少,供需矛盾不断扩大;钢厂价格逐月上涨,市场价格水涨船高。下半年,经济形势急剧变化,市场预期发生逆转;钢材需求大幅减少,市场价格大幅下跌;钢厂价格大幅下调,钢铁产量逐月下降。


2008年上半年,粗钢、生铁和钢材产量逐月增加。粗钢平均日产量由1月份的130.9万吨上升到6月份的156.5万吨,创历史新高,相当于全年5.7亿吨的水平;生铁平均日产量由1月份的122.9万吨上升到6月份的144.6万吨;钢材平均日产量由1月份的148.1万吨上升到6月份的179.6万吨.。主要钢材品种产量快速增长。1-6月累计产量和比上年同期增长,棒材2573万吨,增长20.1%;厚钢板1050万吨,增长26.5%;中板1789万吨,增长23.1%;中厚宽钢带3942万吨,增长35.4%;热轧薄宽钢带1056万吨,增长23.0%;冷轧薄板852万吨,增长15.2%。值得关注的是钢筋产量同比下降1.1%。


由于产量快速增长,出口下降,主要钢材品种国内新增资源量(产量+进口-出口)超常增长。上半年国内新增资源量比上年同期增长,棒材2296万吨,增长21.9%;厚钢板968万吨,增长39.3%;中板1548万吨,增长21.9%;中厚宽钢带3546万吨,增长38.0%;热轧薄宽钢带1028万吨,增长27.6%;冷轧薄板860万吨,增长16.5%。


2008年上半年,我国经济增长放缓,工业增速减缓,外贸出口增速回落较快,国内钢材需求增长呈下降趋势。上半年,我国GDP增长10.4%,比上年同期减缓1.8个百分点,其中一季度增长10.6%,二季度10.2%。全国规模以上工业增加值同比增长16.3%,增速同比减缓2.2个百分点,其中6月份增长16.0%,增速同比下降3.4个百分点;工业品出口交货值同比增长17.0%,增速同比下降4.7个百分点。上半年,我国外贸出口增速回落较快,进出口总额12342亿美元同比增长25.7%,其中,出口额6666亿美元增长21.9%,比上年同期下降5.7个百分点;对欧盟出口1370亿美元,增长27.6%,增速比上年同期下降3.2个百分点,对美国出口1168亿美元,增长8.9%,增速同比下降8.9个百分点。上半年,与钢铁行业密切相关的工业品产量虽然保持不同幅度的增长,但增长速度比上年同期均有所下降;上半年累计产量及同比增长,水泥64801万吨,增长8.7%,增速同比下降7.3个百分点;汽车535万吨,增长17.6%,增速同比下降5.3个百分点;家用电冰箱2558万台,增长10.3%,增速同比下降11.7个百分点,冷柜660万台,增长2.9%,增速同比下降38.1个百分点;房间空调器5505万台,增长6.7%,增速同比下降16.6个百分点;家用洗衣机1919万台,增长18.1%,增速同比减缓1.8个百分点。


由于钢铁产品产量大幅增加,出口下降,国内钢材新增资源量超常增长,而钢材需求增长逐渐下降,市场供需矛盾不断扩大、累积;社会库存向钢厂转移,钢厂库存逐渐增加。据中国钢铁工业协会统计资料,2008年重点大中型钢铁企业(协会会员单位)钢材期末库存与年初相比,3月末增长19.8%,6月末增长23.9%,9月末上升到42.4%,分别比上年同期上升10.4、11.1和41.5个百分点。


2、2008年钢材市场价格变化


2008年上半年,随着钢铁产品产量的增加,钢铁企业为了转移生产和运营成本的大幅增长,大幅度提高钢材产品出厂价格。如武钢、鞍钢和宝钢7月份表列出厂价格(6月份已出台)与上年12月相比,热轧卷(SPHC、4.75×1150×Cmm)表列出厂价格每吨分别增加1600元、1750元和1700元,分别增长40.6%、50.4%和46.0%;冷轧板卷(SPCC、1.0×1250×Cmm)表列出厂价格每吨分别增加1980元、1850元和1700元,分别增长46.6%、44.9%和37.0%;热轧中板(Q235、厚度11-14mm)表列出厂价格武钢每吨增加1650元,增长36.9%,鞍钢(厚板线)每吨增加1850元,增长43.3%。中国钢铁工业协会市场调研部每月发布的全国主要钢铁企业“中厚板产销存情况及热轧宽钢带轧机生产情况分析“中的统计数据显示,全国主要中厚板生产企业中厚板平均销售价格,2007年12月份为每吨5332元,2008年6月份上涨到每吨7169元,8月份上涨到全年最高售价每吨7400元,比上年末上涨2068元,涨幅为38.8%;全国主要热轧宽钢带生产企业热轧中厚宽钢带(卷、板)平均销售价格,2007年12月份每吨4409元,2008年6月份上涨到5996元,7月份达到全年最高售价每吨6240元,比上年末上涨1831元,涨幅41.5%。又如II级螺纹钢(直径20mm)表列出厂价格5月末与上年12月末相比,广钢、江苏沙钢和唐钢每吨分别增加960元、1100元和1370元,分别增加19.7%、23.2%和31.6%;值得关注的是上述三个钢厂6月份分别下调了出厂价格,广钢每吨下调150元,沙钢下调180元,唐钢下调250元。


随着钢厂出厂价格的大幅增加,市场价格大幅上涨。中国钢铁工业协会统计发布的钢材综合价格指数,2008年6月末为161.47点,比上年底125.12点上升36.35点,增长29.05%;其中长材6月末为163.95点,比上年底131.89点,上升32.66点,增长24.31%;板材6月末为161.31点,比上年底125.48点,上升35.83点,增长28.55%。以上海市场价格为例,主要钢材品种市场价格,II级螺纹钢(直径20mm)6月份最高价格(以下同)每吨5430元比上年末4350元上涨1080元,涨幅24.8%;热轧卷(Q235、4.75×1500×Cmm)6月份每吨5870元,比上年末4700元上涨1170元,涨幅24.9%;冷轧薄板(ST12、1.0×1250×2500mm)6月份每吨7480元,比上年末5580元上涨1900元,涨幅34.1%;热轧中板(Q235B、厚度20mm)6月份每吨6750元,比上年末5070元上涨1680元,涨幅33.1%。


由于经济增速进一步下滑,工业增速大幅下降,钢材需求大幅减少,钢材市场价格在上半年大幅上涨后,从2008年6月中旬开始逐月下跌,9月份跌幅加大,10月份大幅下跌,月度下跌幅度之大为近年来之最,11月份跌幅趋缓,12月份出现小幅回升。中国钢铁工业协会统计发布的钢材综合价格指数,6月末为161.47点,11月末下降到102.30点,跌幅36.64%,其中,7月末160.99点、8月末152.22点、9月末143.93点、10月末108.59点、11月末102.30点、12月(22-26日)回升至103.30点。以上海钢材市场价格为例,II级螺纹钢(直径20mm)6月份最高价格(以下同)每吨5430元,11月末3460元,跌幅36.3%,12月末回升到3520元,其中10月末比9月末下跌980元;热轧卷(Q235、4.75×1500×Cmm)6月份每吨5870元,10月末3150元,跌幅46.3%,11月末回升到3400元,12月末升至3750元,其中10月末比9月末下跌1350元;热轧中板(Q235B、厚度20mm)6月份每吨价格6750元,11月末3800元,跌幅43.7%,12月份价格平稳,月末为3800元,其中10月末比9月末下跌950元;冷轧薄板(ST12、1.0×1250×2500mm)6月末价格每吨7480元,11月末4250元,跌幅43.2%,12月末回升至4550元,其中,10月末比9月末下跌1430元。


钢材需求大幅减少,钢材市场价格大幅下跌,迫于市场压力和钢材库存的大幅增加,面对买方市场,2008年下半年钢铁企业开始竞价销售,纷纷大幅下调出厂价格。值得关注的是螺纹钢的出厂价格,6月下旬便开始下调,而热轧卷和板材的出厂价格在7、8月份才开始大幅下调。如武钢、鞍钢和宝钢9月以后,部分钢材品种,每月的下调幅度在每吨500元以上,有些品种下调幅度在1000元左右。中国钢铁工业协会市场调研部发布的全国主要钢铁企业“中厚板产销存情况及热轧宽钢带轧机市场情况分析”的统计数据显示,全国主要中厚板生产企业中厚板平均销售价格8月份为全年最高价位,每吨售价6240元,8月、9月、10月和11月分别下降到6093元、5666元、4512元和3495元,11月份比7月份下降幅度44.0%,11月比10月下降1017元。


3、进出口状况


2008年12月份我国出口钢材317万吨,比11月份回升22万吨,与2007年12月份相比下降33.73%。2008年全年累计出口钢材5923万吨,同比下降5.5%;也是2002年以来连续6年增长后的首次下降。


2008年全国钢材出口趋势


2008年12月份我国进口钢材93万吨,较11月份下降9.7%,与2007年12月相比下降30.33%;钢材进口持续6年下降,2008年全年累计进口钢材1543万吨,同比下降8.6%。


2008年全国钢材进口趋势


4、发展趋势


2009年仍将是我国经济发展更为困难的一年,经济增长将比今年进一步放缓。2009年国际经济低迷将进一步收缩我国外部需求,2005年至2007年我国净出口对经济增长的贡献率超过20%,2007年我国GDP为32801亿美元,进出口总额占GDP的66.3%,出口总额占37.5%,经济增长中有2.6个百分点靠外需拉动,2009年我国对美、欧、日等主要经济体出口可能全面放缓。


我国经济周期已经进入到下行的调整周期,和世界经济危机叠加的情况下,尽管中国经济发展的基本面没有发生变化,但明年仍将会非常困难。中央“保增长”的各项措施的落实,仍将使我国经济保持在9%左右的较快增长。


2009年我国粗钢产量可能达到5.3亿吨左右,比2008年增长5%左右。09年我国的钢材需求将低速增长,外部需求将比今年大幅减少,钢材出口将比今年进一步下降,我国外贸出口及相关加工用钢,占国内市场粗钢消费量的24.5%左右,间接出口钢材将减少;螺纹钢和线材低增长和低需求,生产企业能够根据市场需求变化,适时调整供给;板材和宽钢带高产能和低需求,市场变化取决于钢铁企业产能释放程度和品种结构调整的力度;


钢材市场价格整体水平二季度可能进入上升通道,下半年可能高于上半年;另外影响市场的因素是复杂多变的,市场是动态的,上面的判断仅是根据目前状况做出展望。


第六节 下游产业发展情况分析


工程钻机主要用于工程钻机广泛应用于高层建筑、港口桥梁等工程,以下就以建筑业为下游进行分析。


1、发展现状


1)宏观环境向好拉动建筑业高增长


2001年以来,我国宏观经济步入新一轮景气周期,与建筑业密切相关的全社会固定资产投资(FAI)总额增速持续在15%以上的高位运行,2003至2006年全社会固定资产投资增速更是达到了24%以上。建筑和安装工程固定资产投资总额基本与全社会固定资产投资总额走势相似,近几年增速也维持在25%。


由于我国全社会固定资产投资总额基本决定了建筑工程的市场规模,近年来FAI持续高位,导致建筑业总产值及利润总额增速也在20%的高位波动。2006年,中国建筑业总产值达到40975.5亿元,比上年增长18.59%;利润总额达1071亿元,比2005年同期增长18%。2007年,建筑业总产值为50018.62亿元,比2006年同期增长20.4%,实现利润总额1561.1亿元,比2006年增长30.9%;2008年1-9月,建筑业总产值达到37552亿元,同比增长22.8%,全国建筑业企业实现利润总额835亿元,同比增长26.8%。如此高速的行业利润增长在近几年行业持续高景气中也实属罕见。


2006-2008年9月我国建筑业总产值及增长情况

                                                                                                                                      单位:亿元

2006-2008年9月我国建筑业总产值及增长情况

                                                                                                                                      单位:亿元


2、2008年国际金融市场动荡,尚未对我国建筑业造成明显影响


2008年9月美国金融界出现了历史上少有的大动荡,继而对国际金融市场产生了影响,这势必造成全球建筑业风险增加。就承包工程项目而言,利率风险与汇率风险同时存在。


2008年在国际大背景下,中国不可避免地受到国际金融危机的影响,增加了经济发展的不确定因素,但截至到2008年10月底,我国建筑业仍保持了稳定的增长。2008年前三季度,我国建筑业完成总产值37552亿元,同比增长22.8%,全国建筑业企业实现利润总额835亿元,同比增长26.8%;2008年1-10月份,我国对外承包工程营业额达到429.2亿美元,同比增长46.4%;新签合同额816.5亿美元,同比增长57.9%。金融危机似乎尚未对中国建筑企业在国内及海外的经营造成明显的负面影响。


但是相信,国际金融危机对我国建筑业的冲击只是还没有大面积开始,我国40%的GDP靠的是出口,金融危机已经影响到我国的出口,珠江三角洲一带的外贸订单出现骤减,考虑到滞后性,金融危机给建筑业带来的影响也是深远的,此轮金融危机直接导致房价开始下降,直接影响了全球建筑业和相关行业的投资增长,而消费者的需求也逐渐萎缩,削减了国内经济增长率,因此对待投资周期性较强的建筑行业,应当逐步增加趋势性、战略性投资比例,另外我国建筑商今后在海外承接新项目需要更加谨慎。危机面前,总是危险与机遇并存。我国建筑商也可以考虑适时转型,以规避风险,从而变危机为机遇。


3、房地产市场量价齐跌,但基本面向好,带动建筑业发展


2008年我国房地产行业的多项数据不容乐观,全国房地产市场多数出现量价齐跌的局面。1-8月份,全国有20个省市的住房销售量处于下降的态势。虽然2008年房地产行业发展放缓,但房地产开发投资未受影响,同时也带动了建筑业的发展。2008年1-8月,全国完成房地产开发投资18430亿元,同比增长29.1%;住宅完成投资13385亿元,增长31.7%。外界担心的房地产市场波动可能带来的投资下滑现象并未立刻出现。此外,由于建筑业增加值是经济未来发展的先行指标之一,跟随建筑业发展的投资和生产增长需求也将逐步释放。


2008年下半年以来,在国内国际因素共同作用下,除少数起步较晚的地区仍然保持稳定外,我国大部分地区房地产市场已先后步入调整与转型期。尽管楼市运行方向已经发生了改变,但我国房地产市场的基本面还是好的。


4、2008年我国建筑业加大基础设施建设投资


自2008年初以来,铁路累计投资增速与当月投资增速呈现急剧上升的态势,我国铁路投资进入加速阶段。2008年1-9月我国铁路完成固定资产投资2117亿元,比上年同期增加742亿元,增幅为54%;基本建设投资完成1699亿元,比上年同期增加706亿元,增长71.1%。


2008年10月,金融危机对中国的影响已经开始影响到实体经济。中国的电力、煤炭、钢铁需求都在锐减。2008年10月21日,国务院常务会议研究了加强基础设施建设,核准了公路、机场、核电站、抽水蓄能电站等一批基础设施建设项目。


截至2008年10月31日,国务院批复的铁路投资额已经达到2万亿元人民币,规模远超过第十一个五年规划铁路建设预算的1.25万亿元。大规模铁路建设的推进,成为了“拉动内需的龙头”。并且2008年10月底铁道部表示全年将争取超额完成500亿元基建投资,第四季度约为1,500亿元,预计全年将达到3,500亿元,2009年计划完成铁路基建投资达到6,000亿元,未来三年我国铁路计划投资规模将超过3.5万亿元。


2008年11月5日,国务院召开常务会议,研究部署了进一步扩大内需促进经济平稳较快增长的十项措施,明确提出要加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设,重点建设一批客运专线、煤运通道项目和西部干线铁路,完善高速公路网,加快南水北调等重大水利工程建设。


截至2010年底,用于扩大内需各项政策的总投入将高达4万亿元。按照这些政策,投资与消费的作用将成为未来两年,拉动经济增长的主要“马达”,也将成为我国抵御全球经济衰退的利器。略……

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